O Santander apresentou nesta segunda-feira (6) proposta formal pelos ativos do HSBC no Brasil, segundo informação de executivos que acompanham as negociações. A oferta foi definida como “competitiva, mas prudente”.

A expectativa era que o Bradesco e o Itaú Unibanco, dois outros interessados na disputa, também fizessem os seus lances. Foi a segunda fase da corrida pelo HSBC, quando os participantes deveriam fazer uma “proposta vinculante”, com valores e condições firmes para o negócio.

Agora, o banco britânico e seu assessor financeiro na operação, o Goldman Sachs, devem escolher a melhor oferta (maior valor e forma de pagamento mais atraente) e definir um prazo de exclusividade para negociar com o escolhido.

O valor final da venda ainda vai depender de auditoria (ou due diligence, pelo jargão do mercado) do balanço: se encontrar algo que julgue inconsistente, o comprador poderá exigir o desconto no preço.

Não existe data para um anúncio final sobre a venda do HSBC.

Fonte: www.gazetadopovo.com.br/economia

LM